打败了小丑之后，蝙蝠侠又要面对乖戾残疾的企鹅。企鹅因为自幼被父母抛弃，心生怨恨，决定回到哥谭市杀死所有的长子，得到整个哥谭市社会的认可，并迫使邪恶的商人马克斯帮助他成为哥谭市市长。两人都试图对付蝙蝠侠。然而，马克斯的女秘书西莉娅·凯勒由于洞悉他们的阴谋而遭到谋害，变成了具有和蝙蝠侠同样能力的猫女，成为蝙蝠侠另一强大的对手。在蝙蝠侠机智的谋略下，终于战胜了企鹅和猫女的围攻，再度化险为夷拯救了哥谭市。