唐武则天时代，十几年对突厥的战争结束了，天下太平举国欢贺。这一天，满朝文武齐集太极殿，专等迎接突厥议和使团的到来。然而树欲静而风不止，一个旨在重新挑起战乱的巨大阴谋已经开始实施了。原来真正的议和使团刚一入境，便在甘肃被一股匪徒全部杀死，而匪徒假冒的使团却混进长安，大摇大摆登堂入室，与皇上武则天和满朝大臣开了一个瞒天过海的巨大玩笑。　　
　　就在假使团逗留期间，京城突发了几件举国震惊的大案。先是关押朝廷要犯的土窑失火，犯人刘金失踪。而刘金手里掌握着一份关系到国家安全的重要名单，这份名单一旦落入逆党的手中，天下就要大乱。接着，是武则天嫁给突厥以表和亲诚意的翌阳郡主一行人突然遇刺，而假使团趁乱出城后去向不明。面对所发生的一切，武则天怒发冲冠忧心如焚，急调被贬彭泽的狄仁杰进京破案。此事如果得不到及时解决，一旦突厥可汗得知，必然发兵雪耻。两国刚刚熄灭的战火就会重燃，这是朝廷和百姓都不希望看到的。