故事讲述率性天真的龙女（袁洁莹），偶降人间学习布云施雨，期间化身为人，她本欲嬉戏于人间，偏偏被济世为怀、品性谦厚的叶希（陈浩民）所深深吸引。二人更展开一段稍纵即逝的凄美爱情。但「人龙相恋，必遭天遣」，诅咒应验，弄至天翻地覆，惟他们激情仍未灭……另一方面，与希一起长大的小子周处（钱嘉乐），性格刚烈，武功高强，他认定龙为万恶之源，逐立志以屠龙为己任。一日，风雨欲来，处正上山屠龙之际，竟误救出美若天仙的新月公主（张悦），随即展开了若即若离的苦恋故事。惜天意弄人，新月公主竟爱上希！究竟这段四角关系又如何了断？……